【理财规划师】沈阳市职业技能鉴定-职业报考条件查询

理财规划师(ChFP)简介

    
      银行、证券、保险、税务、教育、地产等这些关系不大，甚至是不相关的行业却因为一个职业的诞生而“热恋”在一起。理财规划师一个从上述行业中衍生出的新兴职业，正在以星火燎原之势渗入国内的各大中城市。在北京、上海、广州、深圳等地，理财规划师的薪水飙升速度之快，决不亚于上世纪90年代中期网络旋风席卷中国时IT界精英的身价。
      目前，在国内年收入达30万元以上的家庭超过两千万户，按照1个理财规划师服务30人估算，国内理财规划师的“缺口”至少70万人，这还不算金融机构的需求。因此可以断言：未来10年理财规划师将一直是个金领职业。理财规划师已被列为国家紧缺人才培训工程，2006年还被列为深圳市调招工优先工种。在美国及香港，理财规划师年薪达到12-50万美元。诱人的高额年薪以及广泛的就业前景，使得理财规划师成为超越注册会计师（CPA）、律师、MBA的最炙手可热的“黄金职业”。 
   

    美国《福布斯》杂志曾列出本世纪十大{zg}收入职业，理财规划师名列第二 ；

适合对象： 
   
   从事银行、证券、保险、房地产等金融行业或其他行业者均可参加。

培训目标：

     国家理财规划师二级：根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

     1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
    2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
    3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
    4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
    5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
    6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

    国家理财规划师三级：能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。

     1.了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具；
     2. 掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；
     3. 掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；
     4. 了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；
     5. 掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识 ；
     6. 了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具；
     7. 了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。

主要学习内容：

1、经济学基础 
2、货币金融学基础
3、财务策划 
4、保险策划及风险管理
5、投资学基本知识
6、税收知识与税务策划 
7、房产规划与现金管理
8、子女教育和退休规划
9、职业道德与相关法规知识 
10、理财营销
11、理财业务的操作流程
12、理财规划案例分析

培训教材： 
    国家理财规划师职业资格考试指定专用教材

培训方式： 
    采用课堂讲授与专题讲座，案例分析与分组讨论相结合的方式，理论 + 实战 + 俱乐部活动。

考试时间:
     全国统考时间一年共两次:5月；11月

颁发证书： 
    培训、考试合格者将获得劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书，证书全国统一编号，网上注册登记管理，全国通用。

注意事项： 
    （1）报名时需提供身份证、学历证明复印件各二份及单位证明材料，填写鉴定申报表。 
    （2）参加全国统一鉴定，所需费用按国家劳动与保障部有关规定办理。
温馨提示：

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招生办公室：于老师 
办公电话：024-22525966、13664124084 于老师 
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